12月20日，冶金工業規劃研究院發布2023年中國和全球鋼鐵需求預測，預計2022年我國鋼材消費量為9.2億噸，同比下降3.1%；預測2023 年我國鋼材需求量為9.1億噸，同比下降1.1%。根據鋼材消費量和鋼材、鋼坯凈出口分析，預測2022年和2023年我國粗鋼產量分別為10.1億噸和10.0億噸，同比分別下降2.4%和1.0%。

　　此外，根據對全球及各地區經濟發展與鋼材需求量分析，受俄烏沖突與經濟下行影響，亞洲、歐洲、獨聯體和南美洲鋼材消費量均呈現下降趨勢，預計2022年全球鋼材消費量為17.95 億噸，同比下降2.0%；預測2023 年全球鋼材需求量為18.01 億噸，同比增長0.4%。

　　房地產筑底拖動鋼材需求下行
　　今年以來，我國經濟發展面臨的需求收縮、供給沖擊、預期轉弱“三重壓力”有所加大。其中，需求收縮是當前國內經濟面臨的主要問題，具體表現在消費意愿減弱、房地產市場低迷、制造業投資面臨減緩壓力、國際貿易增速下降等方面，導致我國鋼材整體消費量下降。
　　對于2023 年的市場情況，冶金工業規劃研究院副院長肖邦國認為，2023年我國鋼材需求量將呈現小幅下降，不過我國將繼續實施積極的財政政策與穩健的貨幣政策，加強各類政策協調配合，優化疫情防控措施，形成共促高質量發展的合力，為鋼材需求總體穩定提供有效支撐。其中，機械、汽車、能源、造船、家電、鐵道、鋼木家具、自行車摩托車等行業鋼材需求呈增長態勢，但建筑、集裝箱、五金制品等行業鋼材需求下降。
　　房地產行業的景氣度對鋼鐵行業需求的影響較大。但今年以來，房地產企業銷售及回籠資金壓力較大，市場預期轉弱。今年1—11月份，房地產開發企業房屋施工面積896857萬平方米，同比下降6.5%，對鋼材消費也形成不小的壓力。
　　相比于以往，在“房住不炒”不變的基調下，今年中央經濟工作會議涉房內容重點放在了防風險、保民生上，尤其是將房地產防范風險上升到新的高度。而在業內人士看來，房地產管理的基調也由此發生變化，轉向了全面穩定、復蘇市場和需求。
　　肖邦國告訴21世紀經濟報道，預計房地產領域政策2023年將繼續聚焦市場平穩健康發展，推進因城施策、差別化精準調控，存量項目將企穩并有序推進，行業結構不斷優化，但房地產投資很難再度出現大幅度的反彈性增長，對鋼材需求的拉動有限。不過，適度超前推進基礎設施建設，對鋼材消費形成一定支撐，便民市場、充電樁、地下綜合管廊等新型城鎮化建設也將繼續成為發展重點，預測2023年全國建筑行業鋼材消費需求約為5.20億噸，同比下降2.3%。
　　中國鋼鐵工業協會近日也提出，將加快推進《以推廣鋼結構住宅為主攻方向的鋼鐵應用拓展計劃》落實落地，加強上下游領域跨產業合作，不斷提高鋼鐵產業鏈和供應鏈的韌性和穩定性。
　　據中國鋼結構協會統計，2021年我國鋼結構加工量達到9700萬噸，形成了近萬億元的市場規模，具有巨大的發展潛力。
　　上海鋼聯資訊總監徐向春此前接受21世紀經濟報道采訪時指出，當前大多數住宅建筑還是鋼筋混凝土結構，用鋼比例較少，而當前國家大力推行的裝配式建筑、綠色建筑多是以鋼結構為主，“十四五”規劃也明確要發展智能建造，推廣裝配式建筑和鋼結構住宅，隨著鋼鐵工業和建筑工業供給側結構性改革和新型城鎮化的發展，全國鋼結構用量到2025年有望達到1.4億噸左右，占全國粗鋼產量比例15%以上，對鋼鐵行業發展形成新的支撐力量。
　　肖邦國建議，未來應當加強在鋼結構住宅設計生產施工和維護方面的合作和協調。同時，修訂鋼結構設計規范，推動產業鏈各環節標準的實用性和一致性，推動行業上下游緊密結合，支持鋼鐵企業和鋼結構生產企業、設計院加強戰略合作，培育產業發展新功能，加快推進鋼鐵工業向高質量發展邁進。
　　鋼鐵行業兼并重組進程加快
　　在當日最新發布的《2022中國鋼鐵企業競爭力（暨發展質量）評級研究成果》中，109家鋼鐵企業進入本次評估范圍，合計粗鋼產量占全國總產量的90.9%，而去年入圍的鋼鐵企業為122家，合計占全國粗鋼總產量90.2%。其中，中國寶武鋼鐵、鞍鋼、中信泰富特鋼、首鋼等多個大型鋼企名列前茅，技術創新能力、綠色低碳水平等因素占據了較高的評價權重。
“今年入圍的企業減少，但合計產量占比卻有所提升，其中相當一部分原因是行業內聯合重組減少了企業數量。” 冶金工業規劃研究院黨委副書記、院長范鐵軍表示，今年以來，鋼鐵企業兼并重組和資產整合的步伐明顯加快。隨著寶鋼、武鋼的破局重組，前十位鋼鐵企業的集中度不斷增加，部分綜合實力較強的龍頭民營鋼企及區域龍頭鋼企正在嘗試并購，《2022中國鋼鐵企業競爭力（暨發展質量）評級研究成果》中的A類以上企業也多于往年。
　　比如，國務院國資委也在11月最新批復同意寶武與新余鋼鐵集團的聯合重組，在履行經營者集中審查等事項后，新鋼的51%股權將正式無償劃轉給寶武。至今，中國寶武已陸續整合了武鋼、馬鋼、太鋼、重鋼、昆鋼、新余鋼鐵等諸多地方國有鋼企，2021年粗鋼產量1.2億噸，較2014年增加了1.8倍。鞍鋼集團也在今年6月宣布重組凌鋼集團，合并凌鋼集團之后，鞍鋼集團粗鋼產能從6300萬噸提高至6900萬噸，產能提升近10%。
　　事實上，早在今年2月份工信部、國家發改委、生態環境部聯合發布的《關于促進鋼鐵工業高質量發展的指導意見》就已明確提出，鼓勵行業龍頭企業實施兼并重組，打造若干世界一流超大型鋼鐵企業集團。依托行業優勢企業，在不銹鋼、特殊鋼、無縫鋼管、鑄管等領域分別培育1~2家專業化領航企業。國資委今年年初也明確提出，穩步推進鋼鐵等領域的重組整合，在相關領域適時研究組建新的中央企業集團。
　　范鐵軍指出，鋼鐵行業正在逐步形成三類企業，一是寶武鋼鐵、鞍鋼等以超大規模為主要特點的鋼鐵企業，作為未來行業發展和競爭的主力軍，企業數量仍會有所增加；二是中信特鋼、青山控股、敬業集團等專業化企業，在部分細分鋼材品種的市場占有率甚至超過了50%以上，未來將成為整個鋼鐵行業的“穩定劑”和“壓艙石”；三是滿足中低端消費的中小型鋼企，由于目前中低端產品需求仍然較多，企業間同質化競爭也越發激烈，但未來數量會逐漸減少，三類企業最終將逐漸形成一個穩定的橄欖型結構，以差異化的經營策略謀求各自的健康發展。
　　蘭格鋼鐵研究中心主任王國清也告訴21世紀經濟報道，鋼鐵行業已經進入高質量發展階段，當前及未來幾年仍將是整合重組的窗口期。隨著產能整合的推進，鋼鐵業集中度的提升是確定性趨勢。企業數量減少，能夠優化行業的競爭結構，減少無序競爭，有利于在一定程度上平抑市場價格波動，促進鋼材價格穩定。而尾部企業的整合也有利于其聚焦于細分領域，提高對上下游的議價能力，有利于弱化行業的周期性，促進行業及企業盈利更趨穩定。

來源：冶金工業規劃研究院